PROCESSO DI VENDITA

Primo incontro

• Conoscenza reciproca
• Comprendere quali problemi dei clienti risolve il software
• Comprendere le motivazioni di una possibile vendita
• Scambio di informazioni (di alto livello) sull’azienda

Per noi, il primo passo consiste nel verificare insieme se siamo i partner giusti l’uno per l’altro.

Avvio del percorso di acquisizione

• Sottoscrizione di un accordo di riservatezza reciproco (NDA)
• Scambio dei primi dati

Per formulare una prima offerta indicativa abbiamo bisogno di alcuni dati da parte Sua. Questi comprendono in particolare una panoramica dei prodotti, l’organigramma, i bilanci d’esercizio, la pianificazione finanziaria e informazioni sui clienti persi e acquisiti.

Offerta indicativa

• Presentazione dell’offerta indicativa, incluse le considerazioni strategiche di Waterkant sull’acquisizione
• Decisione sulla prosecuzione del processo

Sulla base dei nostri colloqui e dell’offerta indicativa, Lei decide se proseguire con noi le fasi successive del processo.

Lettera d’intenti

• La cosiddetta lettera d’intenti (Letter of Intent, LOI) è una dichiarazione d’intenti scritta che stabilisce le condizioni commerciali e giuridiche della vendita

La LOI è un passaggio importante per assicurare che entrambe le parti abbiano una visione condivisa e per portare avanti il resto del processo in modo efficiente e senza grandi sorprese. Per il venditore è consigliabile coinvolgere già nella fase di negoziazione della LOI un avvocato esperto in acquisizioni di aziende nel settore del software.

Due diligence

• Allestimento di una data room
• Compilazione di una checklist di due diligence (quali documenti sono necessari)
• 1–2 giorni di incontri in loco, presso l’azienda o in un luogo neutro (ad es. un hotel congressuale), con un’agenda chiaramente strutturata
• Risposta a eventuali domande di approfondimento (se necessario)

Grazie alla nostra esperienza nell’acquisizione di aziende di software verticale, una due diligence (DD; verifica approfondita) si svolge in genere in modo molto efficiente e può essere completata da un piccolo team in 3–4 settimane.

Per Waterkant la DD non serve solo a convalidare ipotesi, ma anche a individuare potenziali che possano rafforzare l’azienda e farla crescere ulteriormente dopo l’acquisizione.

Contratto di acquisizione

• Prepariamo una bozza del contratto di compravendita
• Gli avvocati di entrambe le parti negoziano il contratto di compravendita

Questa fase si svolge in parallelo alla due diligence (DD), in modo che i risultati della DD possano essere recepiti nel contratto di compravendita.

Firma e completamento dell'acquisizione

• Incontro dal notaio per la firma del contratto di compravendita
• Pagamento del prezzo d’acquisto tramite bonifico bancario
• Un brindisi al traguardo raggiunto

Benvenuti a bordo!

Avvio della collaborazione e workshop strategico

• Preparazione professionale della comunicazione a dipendenti e clienti (ad es. documenti FAQ)
• Informazione dei dipendenti sull’acquisizione e sul “perché” dell’operazione, nonché sui vantaggi che la vendita comporta per dipendenti e clienti
• Svolgimento di un workshop strategico con il management e alcuni collaboratori selezionati per definire insieme i primi 30-60-90 giorni dopo l’acquisizione

La prima fase dopo l’acquisizione è fondamentale per gettare le basi della nostra collaborazione. Vogliamo creare uno slancio positivo per far crescere l’azienda con successo nel futuro.